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Investors Group이란 캐나다 전역에 퍼져있는 꽤 유명한 금융설계 회사인데,UIM수업을 듣던 와중 경제, 마케팅에 관심을 갖게 된 나에게 이 회사는 적격이었다. 하지만 그들의 직업 특성상 나에게 전문적인 일을 맡길 수 없었으므로 주로 마케팅, 리서치 기술을 요했다. 내가 주로 한 일은 고객 파일 관리, 정보 수집, 상사의 스케줄 관리 이 세가지였다.
첫번째, 고객 파일 관리는 인턴쉽 초기에 고객 연락 정보들을 새로 정리를 했고, 새로운 거래내역이나 새 고객이 나타날 때 마다 업데이트를 해 주었다. 또 Investors Group에서 발행되는 경제, 투자정보라던가 새상품 소개 글들을 어떤종류의 고객인지에 따라 그룹을 지어 보냈다.
두번째, 인터넷을 이용한 리서치작업이었다. 일하는 동안 가장 흥미로웠던 작업이라고 할 수 있는데 요즘 재무설계사들도 Social Network Service(Facebook, Twitter, and Linked In 등)을 이용하여 자신을 홍보한다던지 정보를 공유함으로써 고객을 유지하는 경우도 많기 때문에, 내 상사는 내게 SNS를 활발히 이용하는 재무설계사들을 찾아내 그들이 SNS를 어떻게 이용하는지, 자료의 출처는 어디인지 등을 찾아내고 분석하길 바랬다.
세번째, 상사와 고객들간의 스케줄을 짜 주었다. 보통 2월 중순까진 고객을 1:1로 만나서 회의를 갖는 바쁜 시기라, 고객별로 적절한 시간과 날짜, 그리고 그 고객으로부터 받을 정보가 무엇인지를 명시해 주었다. |